इंडिया एक्ज़िम बैंक का बेंचमार्क साइज़ का पहला 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड

इंडिया एक्ज़िम बैंक का 1 बिलियन यूएस डॉलर का पहला 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड 03 मार्च, 2023 को इंडिया आईएनएक्स, गिफ्ट आईएफएससी में लिस्ट हो गया। यह बॉन्ड बैंक के पर्यावरणीय सामाजिक गवर्नैंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था। लिस्टिंग समारोह के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री तरुण शर्मा के साथ डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के तहत 10 जनवरी, 2023 को 144ए/रेग-एस फॉर्मैट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया था। इस निर्गम के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक 2023 में बाज़ारों को डॉलर के लिए खोलने वाला और संपोषी बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला निर्गमकर्ता रहा था। इंडिया एक्ज़िम बैंक को साल की अच्छी शुरुआत और प्रलक्षित बाजार के मद्देनज़र इंट्राडे एक्ज़ीक्यूशन के साथ मजबूत मांग का लाभ मिला। बैंक ने प्रारंभिक मूल्य से 30 बीपीएस की टाइटनिंग के साथ CT10+190 बीपीएस की दर पर यह बॉन्ड जारी किया, जो बैंक की सेकेंडरीज़ और कर्व के फेयर वैल्यू पॉइंट के समान रहा। भौगोलिक वितरण के लिहाज से देखा जाए तो इसका वितरण एमा (ईएमईए) क्षेत्र में 39%, एपेक में 32% और यूएसए में 29% रहा। यह वितरण उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों में रहा, जिनमें से लगभग 70% फंड और असेट मैनेजरों को, 12% बैंकों को और 10% संप्रभु वेल्थ फंड्स को रहा। इसके अलावा अन्य के साथ-साथ बीमा/पेंशन निगमों, निजी बैंकों ने भी बॉन्ड को सब्सक्राइब किया।

इस अवसर पर डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा, “गिफ्ट-आईएफएससी के लिए भारत सरकार का विज़न, आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है और इस प्रकार भारत वैश्‍विक वित्तीय केंद्र बन रहा है। आज इंडिया एक्ज़िम बैंक के 1 बिलियन यूएस डॉलर के पहले 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड का यह लिस्टिंग समारोह, भारत के जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में इंडिया आईएनएक्स और गिफ्ट-आईएफएससी की भूमिका को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है।”

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने कहा, “यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अपना 1 बिलियन यूएस डॉलर का संपोषी बॉन्ड इंडिया आईएनएक्स में लिस्ट किया है। अन्य के साथ-साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल विकासशील देशों में हरित और सामाजिक परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इस प्रकार वैश्‍विक दक्षिण क्षेत्र में संपोषी वित्त के क्षेत्र में पूंजी प्रवाह और क्षमता विकास में भारत की भूमिका और सुदृढ़ होगी। यह निर्गम गिफ्ट आईएफएससी के जरिए संपोषी वित्त को मोबिलाइज़ करने के आईएफएससीए के उद्देश्य के अनुरूप है।”

इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने कहा, “हमें अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के तहत बेंचमार्क साइज़ के अपने पहले संपोषी बॉन्ड के साथ ऋण बाजार को भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए खोलने की खुशी है। यह बॉन्ड, भारत और मित्र विकासशील देशों में संपोषी वित्तपोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बयां करता है और हमें वैश्‍विक सर्वोत्कृष्‍ट पद्धतियों के अनुरूप बनाता है। इंडिया आईएनएक्स हमारे बॉन्डों के लिए महत्त्वपूर्ण प्लैटफॉर्म रहा है और हमें गर्व है कि इंडिया एक्ज़िम बैंक संचयी रूप से, इंडिया आईएनएक्स पर लिस्टेड सबसे बड़ा बॉन्ड निर्गमकर्ता है। आज का समारोह हमारे लिए वाकई बहुत खास है। यह पहली बार है, जब हम यह लिस्टिंग समारोह इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट सिटी में कर रहे हैं।”

इंडिया एक्ज़िम बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री तरुण शर्मा ने बताया कि “इंडिया एक्ज़िम बैंक निर्गम की संभावनाओं के लिए बाजार पर लगातार निगाह बनाए रखता रहा है। बैंक की क्‍वॉसी-संप्रभु प्रकृति, बॉन्डों की एमबिग इंडेक्स एलिजिबिलिटी और संपोषी वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता के चलते इस बॉन्ड में उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों ने उल्लेखनीय रूप से रुचि दिखाई और निर्गम के लिए एक समय पर 3.7 गुना ऑर्डर मिले थे। इंडिया एक्ज़िम बैंक के 2033 संपोषी बॉन्ड ने मार्च 2022 में पिछले निर्गम के बाद भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए जी3 बाजार को नौ महीने बाद दोबारा खोलने का काम किया है। इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अपनी ईएसजी पहलों को बढ़ाने के लिए पारदर्शी तरीके से और अपने स्टेकहोल्डरों से संवाद स्थापित करते हुए निरंतर काम किया है। इंडिया आईएनएक्स अग्रणी अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय केंद्रों के समान है और हम इंडिया आईएनएक्स में लिस्टिंग के विकल्प देखते रहेंगे और इस एक्सचेंज के विकास में अपना योगदान देंगे।”

इंडिया आईएनएक्स के मुख्य व्यवसाय परिचालन और लिस्टिंग अधिकारी श्री अरुणकुमार गणेशन ने इस लिस्टिंग के बारे में कहा, “इंडिया एक्ज़िम बैंक के 1 बिलियन यूएस डॉलर के सबसे बड़े संपोषी बॉन्ड को अपने एक्सचेंज पर देखना हमारे लिए हर्ष का विषय है। गिफ्ट आईएफएससी संपोषी विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभर रहा है और एक्ज़िम बैंक जैसे सुदृढ़ भागीदारों का शुरू से IFSC के साथ बने रहना, हमारा मनोबल बढ़ाता है कि आईएफएससी, भारत में हरित और संपोषी वित्तपोषण के लिए विदेशी पूंजी को मोबिलाइज करने के लिए प्रवेशद्वार के रूप में उभरेगा। इसके साथ, इंडिया आईएनएक्स पर कुल लिस्टेड बॉन्ड अब 50 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के हो गए हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक को नए बॉन्ड की सफलता के लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि चालू वर्ष में भारतीय निर्गमकर्ताओं से हमें अच्छे अवसर मिलते रहेंगे।”

इस संपोषी बॉन्ड की निवल प्राप्य राशि को बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो फ्रेमवर्क में प्रमुख हरित और सामाजिक श्रेणियों के अनुरूप हैं। इनमें अक्षय ऊर्जा; स्वच्छ परिवहन; आवश्यक सेवाओं और मूलभूत बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर; किफायती आवास; और सतत जल तथा अपशिष्‍ट जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। संपोषी बॉन्ड से मिलने वाली इस राशि के इस्तेमाल की वार्षिक रिपोर्टिंग बाह्य सत्यापन पर निर्भर करेगी।

बार्कलेज़, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, एमयूएफजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस बॉन्ड के लिए जॉइंट लीड मैनेजरों और बुक रनर के रूप में काम किया। इंडिया एक्ज़िम बैंक को मूडीज़ से ‘बीएए3 (स्थिर)’, एस एंड पी से ‘बीबीबी- (स्थिर)’ और फिच से ‘बीबीबी- (स्थिर)’ रेटिंग दी जाती रही है, जो भारत सरकार की रेटिंग के समान है।