मुंबई | 16 दिसंबर, 2024: डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (“कंपनी”), गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024 को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (“प्रस्ताव”) खोलने का प्रस्ताव करती है। बोली/प्रस्ताव बंद होने की तिथि सोमवार, 23 दिसंबर, 2024 होगी। एंकर निवेशक बोली तिथि बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले है, अर्थात बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 है।
ऑफर का मूल्य बैंड ₹ 269/- प्रति इक्विटी शेयर से ₹ 283/- प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 53 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 53 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं।
कंपनी के ₹2 अंकित मूल्य वाले 29,690,900 इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (“इक्विटी शेयर”)। इस ऑफर में मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (“एमएएएमपीएल”) द्वारा ₹2 अंकित मूल्य के 8,714,400 इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹ [●] मिलियन है, नरोत्तम सत्यनारायण सेखसरिया (“एनएसएस”) द्वारा ₹2 अंकित मूल्य के 7,042,400 इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹ [●] मिलियन है, आरबीएल बैंक लिमिटेड (“आरबीएल”) द्वारा ₹2 अंकित मूल्य के 5,771,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹ [●] मिलियन है, ईजीएक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (“ईएफएसएल”, एमएएएमपीएल, एनएसएस के साथ) द्वारा ₹2 अंकित मूल्य के 5,064,250 इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर शामिल है और आरबीएल, “निवेशक विक्रय शेयरधारक”) और ₹2 अंकित मूल्य के 3,098,850 इक्विटी शेयर तक कुल मिलाकर ₹[●] मिलियन तक धर्मेश अनिल मेहता (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”, निवेशक विक्रय शेयरधारकों के साथ, “विक्रय शेयरधारक” और विक्रय शेयरधारकों द्वारा इस तरह की पेशकश, “बिक्री के लिए प्रस्ताव”)।
इस ऑफर में ₹2 अंकित मूल्य वाले 70,000 इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹[●] मिलियन (जो ऑफर के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का [●]% है), पात्र कर्मचारियों (“कर्मचारी आरक्षण हिस्सा”) द्वारा सदस्यता के लिए है। कर्मचारी आरक्षण हिस्से को घटाने वाले ऑफर को इसके बाद “नेट ऑफर” कहा जाएगा। ऑफर और नेट ऑफर हमारी कंपनी के ऑफर के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः [●]% और [●]% होगा।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
यह ऑफर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, जैसा कि संशोधित (“एससीआरआर”), सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जाए, किया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी श्रेणी”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी श्रेणी का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी श्रेणी (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी श्रेणी”) में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी श्रेणी का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी श्रेणी का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (“एनआईआई”) (“गैर-संस्थागत श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से गैर-संस्थागत श्रेणी का एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के बोली आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के बोली आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में कम-सदस्यता को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 35% से अन्यून हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“आरआईआई”) (“खुदरा श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, इक्विटी शेयर कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाता (एंकर निवेशकों को छोड़कर) अनिवार्य रूप से केवल एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लेंगे और अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी सहित (इसके बाद परिभाषित)) का विवरण प्रदान करेंगे, जिसमें बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंकों द्वारा अवरुद्ध किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए, RHP के पेज 341 से शुरू होने वाले “ऑफर प्रक्रिया” को देखें।
नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस ऑफर के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बुक रनिंग लीड मैनेजर” या “बीआरएलएम”) है।